銀行員とお客様を繋げるだけで、他に何にもしない税理士にご注意を

kei

5年前

税理士の山本です。

先日、ある地方銀行へ行き、これから開業なさるオーナーさんの融資相談をしていました。

その時に担当さんから言われたことが、

「最近、顧問税理士ですとか、資金調達のサポートをするとか言っておいて、

銀行員とお客様を繋げるだけで、他に何にもしない税理士の方がいるんですよ。」

とのことでした。

詳しくお話をお伺いすると、事業計画書の作成サポートすらしていないのだと。

もちろんこれから開業なさるオーナー様は、詳細な数字が分からず、

結局銀行の担当さんが事業計画書の作成をほとんど押し付けられてしまっているとのことでした。

同業者として、非常に恥ずかしい話です。

資金調達のサポートをすると口では言っていても、

実際には、本気で取り組んでいない会計事務所が多いのも事実です。

資金調達のサポートや銀行取引の相談を税理士にする際には、

どこまで税理士がサポートしてくれるのか見極めることが重要です。

もし、あなたの税理士の融資対応が、銀行とあなたを繋げるだけだとしたら、

事業計画書の作成サポートを行わずに融資を進めようとするのだとしたら、

別の税理士にセカンドオピニオンを求めていただいた方がよろしかもしれません。

くれぐれもご注意を。

税理士の山本　佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。